Styret i NHST Media Group AS foreslår en fortrinnsrettsemisjon på NOK 50 millioner

NHST Media Groups resultater i første kvartal 2020 viste at den globale Covid-19 pandemien har fått omfattende konsekvenser for konsernets inntekter, særlig innen salg av annonser og konferanser. Styret i NHST foreslår for generalforsamlingen å styrke konsernets egenkapital og likviditet gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner.

Konsernet har iverksatt et omfattende spareprogram under Covid-19-pandemien som skal gi kostnadsreduksjoner på over 100 millioner kroner med effekt i 2020. Tiltakene skal sikre at NHST Media Group kan satse videre på kvalitetsjournalistikk, videreutvikle produktene og investere i medarbeiderne, tross krevende markedsforhold. Styret foreslår at det i tillegg gjennomføres en aksjekapitalutvidelse som vil reise 50 millioner kroner (brutto).

Konsernets bankforbindelse, DNB, har akseptert å forlenge løpetiden for selskapets trekkfasilitet på 250 millioner kroner med ett år, til utgangen av 2022, i tillegg til å foreta visse endringer i lånevilkårene.

- Det er svært gledelig at aksjonærene våre og banken stiller opp for å bidra til at NHST-konsernet kommer gjennom Covid-19-krisen på en måte som sikrer konkurransekraften og innovasjonsevnen vår videre. Eiernes støtte vil gjøre det mulig å videreutvikle selskapene våre og beholde viktige posisjoner som markedsleder i årene fremover. Jeg vil benytte anledningen til å takke NHSTs medarbeidere for deres innsats i en krevende periode, og spesielt for deres evne til å levere god journalistikk og positive brukeropplevelser fra hjemmekontorer i ulike deler av verden, sier Hege Yli Melhus Ask, konsernsjef i NHST Media Group.

Tilbudet om deltakelse i fortrinnsrettsemisjonen vil bli gitt til alle selskapets aksjonærer per 5. juni, som registrert i VPS per 9. juni 2020, med forbehold for restriksjoner som følger av gjeldende verdipapirhandellovgivning. Emisjonen er planlagt gjennomført ved utstedelse av opptil 312.500 nye aksjer pålydende ti kroner, med tegningskurs på 160 kroner per aksje. Tegningsperioden vil finne sted to uker i juni med forventet start 10. juni. Forslaget vil bli fremmet for ordinær generalforsamling 5. juni 2020 kl 10.00 i selskapets lokaler.

I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen har selskapet inngått likelydende avtaler med Bonheur ASA, Must Invest AS, Falck Frås AS, Gunvor Røed, Amble Investment AS, AS Straen og M&G Invest AS som garanterer for at samtlige aksjer i fortrinnsrettsemisjonen vil bli tegnet. Garantistene vil motta en garantipremie på 2 prosent av det garanterte beløpet.

En nærmere beskrivelse av fortrinnsrettsemisjonen samt andre forhold som må vurderes ved tegning av aksjer i fortrinnsrettsemisjonen, vil fremgå av innkallingen til den ordinære generalforsamlingen, samt av et eget prospekt for fortrinnsrettsemisjonen som vil bli offentliggjort senest ved tegningsperiodens begynnelse og inneholde tegningsmaterialet for tilbudet. Prospektet vil bli tilgjengelig på NHSTs hjemmeside www.nhst.no.